近期，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等汽車半導(dǎo)體頭部廠商發(fā)布了最新季度財報，各項財務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)大幅下滑，其主要原因是國際市場需求正在逐漸“熄火”。各大廠商都受到了不同程度的影響，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略以應(yīng)對市場變化，而它們的戰(zhàn)略焦點正是中國汽車市場。英飛凌首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck在近期表示：“中國新能源汽車仍在普及，消費(fèi)需求強(qiáng)勁，這將幫助英飛凌提振業(yè)績。”
中國市場是扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵
隨著汽車半導(dǎo)體市場進(jìn)入去庫存階段，需求量大幅下降。英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體、德州儀器、瑞薩等汽車半導(dǎo)體頭部廠商的財報愈發(fā)慘淡，甚至開啟裁員以降低成本支出。
Jochen Hanebeck在財報電話會表示：“西方車企改變了轉(zhuǎn)型時間表，一些客戶已經(jīng)推遲了訂單，導(dǎo)致許多地區(qū)的庫存水平超過了臨界點，目前還看不到電動汽車市場全面復(fù)蘇的跡象。這一市場狀況對英飛凌的業(yè)績產(chǎn)生了直接影響，迫使公司采取裁員等極端措施降低成本，以應(yīng)對當(dāng)前的挑戰(zhàn)。”
恩智浦、德州儀器和意法半導(dǎo)體高管也針對其本季度財報表示，汽車產(chǎn)品營收低于預(yù)期，需求進(jìn)入下滑階段，下半年的汽車業(yè)務(wù)收入很難恢復(fù)。
但記者發(fā)現(xiàn)這一封封財報，都透露著對中國市場的重視與期待。各大廠商已然將中國市場視為扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵。
相比燃油車，新能源車所需的半導(dǎo)體用量將成倍增加。此前，不少國際頭部車企都發(fā)布了向電動汽車全面轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。市場研究公司Rho Motion表示，雖然歐洲需求下降，但受惠于中國今年以來的強(qiáng)勁表現(xiàn)，今年7月全球的全電動及插電式混合動力車銷量同比增長21%至135萬輛，而中國銷量則同比增長31%至88萬輛。
英飛凌的財報顯示，中國已成為其汽車業(yè)務(wù)收入的重要來源，約占四分之一的份額。Jochen Hanebeck表示，盡管當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，但中國市場的增長潛力依然巨大。公司將繼續(xù)加大在中國市場的投資力度，提升本地化生產(chǎn)能力，以更好地服務(wù)中國客戶。
恩智浦也十分重視中國市場。此前，恩智浦相關(guān)發(fā)言人表示，中國企業(yè)正在大舉投資擴(kuò)產(chǎn)傳統(tǒng)芯片，恩智浦在中國面對的市場競爭將更加激烈。據(jù)了解，中國市場占恩智浦2023年總營收的比例達(dá)33%。恩智浦在本次財報中提到，公司正積極調(diào)整產(chǎn)品線，以滿足中國新能源汽車市場對高性能、高可靠性汽車芯片的需求。
恩智浦執(zhí)行副總裁兼首席銷售官Ron Martino曾表示：“從商業(yè)的角度看，恩智浦認(rèn)為中國未來擁有巨大的機(jī)遇。中國市場不僅僅是恩智浦最重視的市場，也是最重要的市場之一。恩智浦將自己定位為一個賦能者，目標(biāo)是如何更好地助力中國客戶加速發(fā)展和取得成功。”
此外，意法半導(dǎo)體、德州儀器和瑞薩等廠商的高層也在不同場合強(qiáng)調(diào)了中國市場的重要性。他們表示，中國作為全球最大的汽車市場之一，新能源汽車的快速發(fā)展為汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。各廠商將加大研發(fā)投入，推出更多符合中國市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品。
瑞薩電子總裁兼首席執(zhí)行官柴田英利更是直言不諱地表示，2024年第一季度將是公司收益的底部，但汽車領(lǐng)域的需求預(yù)計全年都將增長，尤其在中國市場。公司將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競爭力，以抓住中國市場的發(fā)展機(jī)遇。
繼續(xù)深耕中國探索合作新模式
以上財報和企業(yè)高管發(fā)言表明，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨不確定性，但中國市場對于全球汽車半導(dǎo)體廠商而言，仍然是一個關(guān)鍵的增長點。如何聚焦中國市場，搶先一步深耕細(xì)作，也就被全球汽車芯片廠商視為關(guān)鍵戰(zhàn)略。
英飛凌表示，在深耕中國市場的過程中，英飛凌將深入洞察客戶需求，不斷完善、升級本地化運(yùn)營舉措，持續(xù)推動本土業(yè)務(wù)增長。據(jù)悉，英飛凌正在探索新的合作模式，其中典型的代表是創(chuàng)新應(yīng)用中心，一方面能夠加強(qiáng)Tier 1和Tier 2的合作，另一方面，也可適應(yīng)OEM車廠對于垂直整合和技術(shù)布局的需求。
目前，英飛凌對中國市場的投入涵蓋了物流、銷售以及生產(chǎn)制造等多個方面。去年，英飛凌升級了位于中國（上海）自貿(mào)區(qū)的物流中心。新成立的銷售實體英飛凌科技（上海）有限公司也于今年1月22日正式運(yùn)營。英飛凌位于無錫的制造基地也不斷豐富產(chǎn)品線并優(yōu)化產(chǎn)品組合，2023年引入了新一代IGBT模塊EconoDUAL 3。
為了加深與中國企業(yè)的合作，恩智浦在中國建立了汽車電子應(yīng)用技術(shù)能力開發(fā)中心，以更主動地圍繞中國客戶需求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。據(jù)悉，恩智浦與多家中國汽車廠商保持緊密合作，包括傳統(tǒng)車企，以及蔚來、零跑、理想等新能源汽車品牌。其中央實時控制系統(tǒng)與電池管理系統(tǒng)已經(jīng)被多家中國車企搭載。
恩智浦還選擇在臺積電南京工廠的16nm工藝生產(chǎn)汽車MCU，與中芯國際保持合作，并在今年第一季度選擇了第三家在中國本土設(shè)立的代工合作伙伴。
意法半導(dǎo)體則更注重在中國的研發(fā)，意法半導(dǎo)體中國區(qū)總裁曹志平在IC Nansha論壇上表示，中國汽車市場是意法半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在全球進(jìn)一步增長的主要動力之一，意法半導(dǎo)體中國本地化戰(zhàn)略包括了“中國設(shè)計”“中國創(chuàng)新”和“中國制造”。來自ST的核心研發(fā)力量與本地芯片設(shè)計團(tuán)隊合作，為中國市場定制的11款芯片產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)、5款正在開發(fā)中。
據(jù)了解，意法半導(dǎo)體在中國搭建7個技術(shù)創(chuàng)新中心，可以提供系統(tǒng)級的車規(guī)產(chǎn)品組合。繼投建深圳賽意法半導(dǎo)體工廠之后，意法半導(dǎo)體在中國設(shè)立的合資工廠項目——安意法半導(dǎo)體碳化硅器件工廠落子重慶，預(yù)計2025年7月1日實現(xiàn)第一批量產(chǎn)。曹志平表示，意法半導(dǎo)體已經(jīng)向中國的晶圓廠轉(zhuǎn)移技術(shù)，包括BCD6、BCD8等專利工藝。這些措施讓意法半導(dǎo)體成為在制造環(huán)節(jié)投資中國的全球半導(dǎo)體公司中，動作最大、速度最快、進(jìn)展最好的公司。